美光科技公司在改善内存芯片趋势方面升级
据高盛公司称,半导体公司可以看到库存水平的改善速度比之前预期的要快,高盛公司“已经在内存稳定的早期迹象上升级了一些公司”。
美光科技公司(Micron Technology Inc.)被提升为中性买入,Lam Research Corp.和应用材料公司(Applied Materials Inc.)也被收购,后者被加入高盛的强力买入名单。KLA Corp.从卖出升级至中性。
“我们现在对全球内存库存更为积极,因为我们认为库存过剩的库存将会比我们之前的预期更快耗尽,”分析师Mark Delaney写道,他指出东芝内存公司6月停电减少了生产。此次停电也被视为为西部数据公司的定价和库存水平提供支持。
虽然高盛之前预计NAND内存芯片的供需将在2020年有所改善,但“我们最近的行业讨论表明,NAND定价可能会从2019年第三季度的低水平开始提升”。根据Bloomberg,Micron编制的数据从2018年的交易NAND芯片中获得超过25%的收入。
该公司写道,美光“是改善记忆趋势的最佳股票,表达我们的观点”,将价格目标从40美元上调至56美元。股价上涨3.6%至9月以来的最高水平。该股票从6月底的低点上涨了40%以上,并准备连续第四个交易日上涨。
应用材料公司上涨3.8%,而KLA上涨1.3%。林书豪上涨3.2%,并在过去10个交易日的第九次正面交易中走上正轨。
“虽然近期可见度有限,但我们认为下行至2H19 / 2020街道估计,我们认为来自内存制造商的供应方行动纪律”将支持供需改善,以及更高水平的晶圆厂高盛写道,2020年的设备支出。
该公司还将西部数据的价格目标从46美元上调至54美元,但保持中性评级,理由是“对美光的估值支持度更高”,以及最近西方股票的反弹,高盛写道该股票已经定价于基本面的改善。
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