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中澳开展葡萄酒业合作前景

国内 来源:中国红酒网 | 2004-04-27 00:00:00 我要分享
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[摘要]一、澳大利亚葡萄酒业概况        澳大利亚是世界上主要的葡萄酒生产国之一。2001年,澳葡萄种植面积占世界第12位
一、澳大利亚葡萄酒业概况   
    澳大利亚是世界上主要的葡萄酒生产国之一。2001年,澳葡萄种植面积占世界第12位,产量占世界第10位;葡萄酒产量占世界第7位,出口量占世界第4位。葡萄种植和葡萄酒业在澳按产值计算,葡萄是澳第7大农产品,仅次于牛、小麦、牛奶、羊毛、蔬菜、其它水果和坚果等6大农产品。 表一:2001年澳大利亚葡萄和葡萄酒生产世界排名情况 项 目 数 量 位次 葡萄种植面积 14.8万公顷 12 葡萄产量 154.6万吨 10 葡萄酒产量 10.16亿升 7 葡萄酒出口量 37.6万吨 4 数据来源:澳大利亚统计局
   (一) 澳大利亚葡萄生产情况   
    20世纪90年代以来,澳大利亚在葡萄种植方面的投资持续迅速增长。1993-1994财年,澳大利亚葡萄种植面积为6.7万公顷,2001-2002财年就增长到15.98万公顷。由于大旱的原因,2003年葡萄种植面积下降到15.75万公顷。
   最初澳大利亚种植的葡萄以主要用于酿造白葡萄酒,代表葡萄品种为 霞多丽(Chardonnay)。90年代后半期,澳人种植的葡萄品种逐渐转向酿造红酒用葡萄,著名的有西拉(Shiraz)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和梅鹿辄(Merlot)。但近两年来,白葡萄酒用葡萄的种植再度升温,每年增加的种植面积超过了红葡萄酒用葡萄。
    2002年种植面积升至6.19万公顷,当年酿造红葡萄酒用葡萄种植面积为9.79万公顷。2002-2003财年新增的3058公顷葡萄园中,有2017公顷用于种植白葡萄酒用葡萄。
   2003年,澳收获葡萄149.7万吨,较上年下降14.7%。其中酿酒用葡萄产量达133万吨,较上年下降12.2%,较2001年下降4.4%。澳农林渔业部预测,今后若干年内澳葡萄产量将继续增长。
    表二:澳葡萄产量预测(单位:万吨)
              红酒用葡萄   白酒用葡萄     总  计 
 2003-2004      103.3        63.7         167
 2004-2005      107.6        69.4         177 
 2005-2006      109.1        73.7         182.8 
 2006-2007      110.5        78.8         189.3 
 2007-2008      112          83.1         195.1 
 2008-2009      113.4        87.5         200.9 
  数字来源:澳农林渔业部
   澳产酿酒用葡萄品种中,以西拉产量最多也最为著名。其次分别为霞多丽、赤霞珠、梅鹿辄、赛美容(Semillon)、鸽笼白(Colombard)。据估计,这6种葡萄的压榨数量达101.61万吨,约占当年葡萄产量的76.4%。澳所产的其它主要葡萄品种还有:宝石解百纳(Ruby Cabernet)、长相思(Sauvignon Blanc)、雷司令(Riesling)、黑品乐(Pinot Noir)等等。2003年澳大利亚为酿酒压榨不同葡萄的有关情况如下:
   表三:2003年澳不同品种葡萄压榨数量预计 品种 压榨数量(单位:万吨) 西拉 31.96 霞多丽 23.59 赤霞珠 23.26 梅鹿辄 9.66 赛美容 7.54 鸽笼白 5.6 总计 101.61 数据来源:2003年WFA葡萄收获报告
   南澳州是澳大利亚最主要的葡萄产区,所产酿酒用红葡萄产量占全澳产量的52.9%,所产酿酒用白葡萄产量占全澳的30.1%。维州是澳酿酒用白葡萄的最主要产区,占全澳产量的35.3%,新州以28.8%的份额位列第3。澳大利亚最小的州 塔斯马尼亚州的葡萄产量增长也很迅速。2003年该州的葡萄产量6390吨,较上年增长了103%。
     表四:澳大利亚的主要酿酒葡萄产区 产区 所在州 2002年产量(单位:万吨) 比重 Lower Murray 南澳 41.97 27.71% Big Rivers 新州 32.18 21.24% North West Victoria 维州 28.27 18.66% Fleurieu 南澳 9.56 6.31% Barossa 南澳 7.45 4.92% Limestone Coast 南澳 5.97 3.94% 总计 125.4 82.78% 数据来源:澳统计局
   (二) 澳大利亚葡萄酒业情况
   根据澳统计局数据,2002-2003年,全澳压榨葡萄量超过50吨的农场有373个,分别为324家制酒商所有,共压榨葡萄139.85万吨。由于干旱使葡萄减产,很多小农场压榨葡萄量不足50吨,使该3项统计数据较上年均有所下降。澳50吨规模以上农场压榨葡萄数量变化情况、这些农场的地理分布情况和制酒商规模分布情况如下:
   表五:澳50吨规模以上农场压榨葡萄数量
               酿白酒用葡萄   酿红酒用葡萄  总计        
 2001-2002        68.5          89.9     158.4     
 2002-2003        57.35         82.5     139.85    
   表六:葡萄压榨量超过50吨农场的地理分布情况 州别 占有50吨规模以上农场的比例 压榨葡萄量占全澳比重南澳 33% 46.3% 新州及首都领地 23.6% 33.9% 维州 20.6% 15.1% 西澳 19.8% 4.3% 总计 97% 99.6%   表七:澳制酒商规模分布情况(按年压榨葡萄数量划分) 规模 制酒商数量(个) 压榨葡萄数量(万吨) 压榨葡萄量占总量比重 50-400吨 181 3 2.1% 400吨以上 143 136.85 97.9% 以上数据来源:澳统计局
   统计数据显示,澳大利亚制酒业规模呈现明显的两极分化趋势。在上述324家制酒商中,122家最小的厂商压榨葡萄量不足总量的1%,平均仅为108吨;而最大的11家厂商压榨葡萄量达到了总量的68.6%,平均压榨量达8.72万吨。   
    2001-2002年,澳大利亚饮料葡萄酒产量创下11.74亿升的历史纪录。2002-2003年产量为10.38亿升,较上年减少11.6%,但仍是澳历史上的第2高产年份。值得一提的是,这是6年以来澳规模以上酒商生产的饮料葡萄酒产量第1次出现下滑。未添加酒精的葡萄酒占澳饮料葡萄酒产量的98.2%,添加酒精葡萄酒产量减至1820万升,降幅达21.8%。与葡萄种植分布情况类似,南澳、新州和维州三个主要葡萄酒产区的产量分别占全澳的48.2%、33.7%和14.7%,总产量占全澳的96.6%,各大产区的葡萄酒产量均有所下降。
   表八:澳各年度葡萄酒产量情况一览 年 份 葡萄酒产量(百万升) 饮料酒 蒸馏酒 1998-1999 793 58 1999-2000 806 53 2000-2001 1035 42 2001-2002 1174 46 2002-2003 1059 不详 数据来源:澳葡萄酒和白兰地公司
   据统计,澳大利亚现有葡萄酒厂1600多家,生产2400多个品牌的葡萄酒。大多数葡萄酒厂和品牌均由家庭所有和经营。与葡萄压榨情况相应,澳葡萄酒厂的生产规模也呈现出两极分化的情况,生产规模化趋势明显。2000年,澳最大的5家葡萄酒厂占有澳葡萄酒总产量的66.9%,最大的20家葡萄酒厂产量占全澳总产量的81%。最大的93家酒厂生产了全澳葡萄酒产量的95%以上。由于在葡萄种植和酿酒过程中的管理更为精细,通常小厂商所生产葡萄酒的质量更佳,但生产和营销成本同样很高。激烈的竞争使他们的经营面临很多困难。
  表九:澳最大的5家葡萄酒厂的生产情况 厂商名称 销售收入(百万澳元) 拥有品牌 Southcorp 1180 Penfold, Rosemount, Lindemans, Wynns Coonawarra Estate Hardy Wine Co. 758* Banrock Station, Nottage Hill, Blackstone, Leasingham Foster’s Group’s Beringer Blass Unit 1953.9 Wolf Blass, Yellowglen, Jamiesons Run, Saltram, Greg Norman Estates, 
The Rothbury Estate Orlando Wyndham 520* Jacob’s Creek, Wyndham Estate, Poet’s Corner Mcguigan Simeon 293.1 Harvest、Bin、Superior、Black Label、Personal Reserve和Genus 4系列数据来源:有关公司年报。标有*者为2001年数据。
  根据资料,澳大利亚价值55亿澳元的葡萄酒业中,超过35%的产值为外国投资所控制。早在1989年,澳四大葡萄酒商之一的Orlando Wyndham公司就已被法国Pernod Ricard公司收购。近年以来,澳葡萄酒业更是掀起了一股国外收购热潮。最著名的当属2003年1月美国Constellation公司斥资19亿澳元收购BRL Hardy公司并将其更名为Hardy葡萄酒公司。此后,澳另一中等规模葡萄酒商Peter Lehmann公司被瑞士Hess Group以1.49亿澳元收购并持有85.67%的股份。澳最大的酒商Southcorp也因在2002-2003年陷入财务困境而面临收购风险。从市场情况来看,外国资本特别是欧洲和美国的资本对澳葡萄酒业的收购行为仍将持续。
   (三)澳大利亚葡萄酒销售情况和国际竞争力
   2002-2003年,澳产葡萄酒共销售9.21亿升,销售额达40亿澳元。国内销售量占43.65%,其余56.35%销往国外。具体情况如下:
   表十:澳大利亚产葡萄酒销售情况(单位:百万升) 2001-2002 2002-2003 变化 国内销售情况: 白葡萄酒 200 202 0.9% 红葡萄酒 130 143 9.5% 其  它 55 58 5.4% 合  计 385 403 4.5% 出口销售情况: 白葡萄酒 176 194 10.2% 红葡萄酒 230 313 35.7% 其  它 12 12 -1.7% 合  计 418 518 23.9% 总销售量 803 921 14.6% 数据来源:澳葡萄酒和白兰地公司
   澳大利亚葡萄酒进口量很小,2002-2003年的进口量为1700万升,仅占澳国内葡萄酒销量的4%,其余96%的份额均为澳产葡萄酒所有。根据近年来的统计数据,澳国内对葡萄酒需求趋于平稳,总需求特别是对白葡萄酒的需求增长缓慢,而消费者对红葡萄酒的需求则是澳国内需求增长的主要动力,这进一步反映了消费者偏好不断由白葡萄酒向红葡萄酒转移。
   出口是过去10年里推动澳葡萄酒业迅速成长的主要动力。2002-2003财年,澳出口葡萄酒5.18亿升,较上年增长24%;出口额达24.24亿澳元,增长15.1%。葡萄酒出口量和出口额再创历史新高,葡萄酒业已成为澳十大出口产业之一。红葡萄酒仍是带动澳葡萄酒整体增长的主要因素,其出口量占澳葡萄酒出口总量的比例已达60.4%,出口较上年增长35.7%。而在此期间,澳白葡萄酒出口量仅增长10.2%。说明世界葡萄酒的消费趋势也正由白酒向红酒转移。随着出口量的迅猛增长,澳葡萄酒出口价格开始下滑。2002-2003年,澳葡萄酒平均出口价格为每升4.67澳元,较上年下跌了7%。
   澳大利亚葡萄酒出口到世界上80多个国家和地区,英、美、加、新西兰、德、爱尔兰、荷、瑞典、日本和瑞士等十大市场的进口量占其出口量的90%左右。美国市场的增长速度最快,预计美国将在2003-2004财年取代英国成为澳葡萄酒第一大出口市场。
   表十一:澳葡萄酒出口市场分布情况 国别和地区 出口量(百万升) 出口额(百万澳元) 平均收益(澳元/升) 英国 209 860 4.12 美国 142 828 5.83 新西兰 33 99

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